Ленинград, 1967-й. По ночам в районе Обводного канала находят тела убитых женщин. Рядом с каждой — странные знаки, начертанные углём на брусчатке или стене. Дело поручают двум следователям: майору КГБ Чубину и капитану милиции Фёдорову.
Чубин знает, что такое оккультный след. Несколько лет назад он вёл дело религиозной секты — и проиграл. Тогда он едва выжил, а теперь живёт в постоянной тревоге. Темнота стала для него пыткой. Его преследует и другое воспоминание — случайная смерть, в которой он винит себя. Нового напарника, Фёдорова, он поначалу встречает настороженно. Фёдоров — бывший постовой, человек простой и прямолинейный, но со своей бедой: он тайно влюблён в жену лучшего друга.
Начальство требует результатов немедленно. Пресса молчит, но в городе уже шепчутся. Каждую ночь напряжение растёт. Чубин и Фёдоров, два разных человека с разными призраками, вынуждены вместе искать того, кто превратил центр города в свою мрачную галерею. Им нужно не просто найти убийцу — им нужно успеть до того, как на мостовой появится новый угольный знак.